Comment utiliser la fonctionnalité de profils de carte ?

Comment utiliser la fonctionnalité de profils de carte ?


La fonctionnalité profils de carte est désormais disponible sur votre interface manager.one ! Elle a été conçue pour vous permettre de paramétrer facilement les droits et limites de vos flottes de cartes en fonction des besoins spécifiques de vos collaborateurs ou de vos usages.

Qu’est-ce qu’un profil de carte ?

Un profil de carte est un ensemble de paramètres prédéfinis que vous pouvez appliquer à une ou plusieurs cartes de paiement (physiques ou virtuelles).

Chaque profil contient l'ensemble des paramètres disponibles de la carte, tels que :

  1. Les paramètres de sécurité (paiement sans contact, paiement mobile, paiement sur internet...)
  2. Les plafonds de paiement et de retrait (par transaction, jour, semaine, mois ou année)
  3. Les jours et plages horaires d'utilisation
  4. Les catégories de dépenses autorisées
  5. Le blocage par mots-clés ou par pays...


À quoi servent les profils de carte ?

  1. Créez des profils types en fonction des différents cas d'usages et rôles dans votre entreprise (ex : "Marketing", "Commercial", "Carburant"...).
  2. Appliquez rapidement un profil à une nouvelle carte, sans avoir à reconfigurer chaque paramètre manuellement.
  3. Modifiez un profil et les cartes associées seront mises à jour automatiquement.
  4. Améliorez le pilotage des dépenses et réduisez les risques d’abus ou d’erreurs.


Comment créer un profil de carte ?

La création et la gestion des profils de carte sont accessibles aux titulaires de compte ainsi qu'aux administrateurs ayant le droit d'accès par procuration à la section "Cartes bancaires".
  1. Connectez-vous à votre espace client manager.one.
  2. Accéder à la section Paramètres.
  3. Cliquez sur l'onglet Profils de carte puis sur Créer un profil.
  4. Sélectionnez le type de carte concerné par le profil.
  5. Nommez le profil (ex : "Équipe commerciale").
  6. Définissez les paramètres (sécurité, plafonds, règle de contrôle, jours, catégories...).
  7. Cliquez sur le bouton Créer le profil
Vous pouvez maintenant associer ce profil à une ou plusieurs cartes existantes ou lors de la création d'une nouvelle carte.

Créer un profil à partir des paramètres d'une carte existante

Il est également possible de créer un profil de carte à partir des paramètres existants d'une carte physique ou virtuelle.

Pour cela il vous suffit de vous rendre sur la section "Cartes bancaires", de cliquer sur la carte souhaitée pour accéder aux détails. Une fois sur la page de la carte, cliquez en haut à droite sur "Profil de carte..." puis sélectionnez "Créer un profil", vous n'avez plus qu'à nommer le profil.



Les paramètres définis sur la carte sont alors automatiquement récupérés et utilisés pour créer le nouveau profil de carte.

Comment associer des cartes au profil ?

Depuis le tunnel de création d'un profil :
  1. Une fois le profil crée, cliquez sur le bouton "Associer des cartes".
  2. Sélectionnez les cartes à associer au profil
  3. Cliquez sur le bouton Valider en haut à droite.
Depuis la vue de la liste des profils :
  1. Cliquez sur le profil.
  2. Cliquez sur le bouton Gérer les cartes en haut à droite.
  3. Sélectionnez les cartes à associer au profil
  4. Cliquez sur le bouton Valider en haut à droite.
Depuis la section Cartes bancaires :
  1. Rendez-vous dans la section Cartes bancaires.
  2. Assurez-vous d'activer l'affichage de la vue en mode Liste de cartes.

     
  3. Dans la colonne Profil, sélectionnez le profil à appliquer à la carte.
À savoir : vous pouvez également associer un profil depuis la vue de détails de la carte.


Bon à savoir

  1. Un profil peut être associé à autant de cartes que vous le souhaitez.
  2. Chaque carte peut être associée à un seul profil à la fois.
  3. Vous pouvez toujours personnaliser une carte individuellement, même si elle utilise un profil (dans ce cas, elle sera dissociée du profil).
  4. En cas de suppression d'un profil, les cartes conservent les paramètres du profil sans y être associées.